Крупные банки отреагировали на снижение стоимости фондирования и стабилизацию экономики, восстановив свои позиции в сегменте кредитования МСБ, остальные кредитно-финансовые учреждения сокращают выдачу второй год подряд. В этом году банки, входящие в топ-30 по активам продолжат наращивать финансирование предпринимательской деятельности, тем самым смогут преодолеть спад и увеличить кредитный портфель по итогам года на 5%.
Сегмент кредитования МСБ сжимается третий год подряд. За прошлый год совокупный объем выданных кредитов сократился на 3% до 5,3 трлн рублей. Тем не менее, это лучше, чем в 2015 году, когда объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 28%.
Реакцией банков на признаки стабилизации экономики и снижение ключевой ставки стало расширение продуктовой линейки для предпринимателей, смягчение ценовых и ценовых условий кредитования МСБ. В частности была увеличен максимальный лимит на одного заемщика, упрощена процедура получения кредита. Уже со средины 2016 года многие банки отметили улучшение ситуации, качество новых кредитов постепенно вернулось к уровню 2013-2014 годов. Поэтому еще в прошлом году банки начали упрощать подход к оценке рисков и процедуре кредитования, чтобы вернуться на рынок в 2017 году, пояснил глава дирекции малого бизнеса Банка ВТБ.
Несмотря на то, что выдача кредитов сократилась незначительно, совокупный портфель сократился по итогам прошлого года на рекордные 9%, что превысило показатели 2014 и 2015 годов. Как пояснили эксперты, такое значительное сокращение кредитного портфеля обусловлено более высокой оборачиваемостью задолженности малого и среднего бизнеса перед банками в 2016 году в сравнении с предыдущими годами. В 2015 году объем ссудного портфеля поддерживался пролонгацией и рефинансированием ранее выданных кредитов, в 2016 году большая часть кредитов, которые были реструктуризированы в 2014-2015 годах, была погашена или списана. Прежде всего, это относится к валютным кредитам, по итогам прошлого года задолженность по кредитам в валюте сократилась на 48%, что также связано с переоценкой активов. Без учета валютных займов кредитный портфель сократился за 2016 год всего на 3%.
Кроме того, сокращение портфелей банков также могло быть обусловлено ожиданиями изменения требований по резервированию кредитов с 50 до 100% по ссудам компаниям с признаками отсутствия реальной деятельности. И ходя данное ограничение не ввели, кредитные учреждения могли ужесточить оценку потенциальных и действующих клиентов.
Затормозить падение рынка кредитования МСБ смогли 30 крупнейших по активам банков. Двумя годами ранее крупные банки сдали свои позиции небольшим и средним кредитным учреждениям переключившись на крупный бизнес из-за возросших кредитных рисков сегмента МСБ. Однако в 2016 году они вновь заинтересовались малым и средним бизнесом, увеличив объем предоставленных займов на 19%, в то время как в 2015 году они сократили его на 33%. Остальные игроки рынка по-прежнему продолжают сокращать кредитование. Таким образом доля крупных банков в общем количестве выданных займов в 2016 год выросла до 57%, что стало максимальным значением с 2009 года. Ранее он никогда не превышал 52%.