Управление инвестиционным портфелем ценных бумаг является одной из основных задач как для управляющих компаний, аккумулирующих существенные денежные средства, так и для частных инвесторов.
Процесс управления инвестиционным портфелем ценных бумаг зависит, прежде всего, от целей, которые были выбраны инвестором. В настоящее время специалисты выделяют два основных вида инвестиционных портфелей – портфели роста и дохода. Если портфель роста требует активно вмешательства инвестора или управляющей компании, то портфель дохода может быть сформирован на основе надежных ценных бумаг и практически не изменяться в период владения.
В настоящее время специалисты также выделяют две основных методики управления инвестиционными портфелями ценных бумаг – активные и пассивные. При активном управлении инвестор или управляющая компания должны постоянно следить за изменением котировок ценных бумаг, которые составляют инвестиционный портфель предприятия. При пассивном управлении портфелем ценных бумаг инвесторы изменяют его состав только в определенные периоды времени.
Также специалисты выделяют два основных способа инвестирования в ценные бумаги – стратегический и тактический. При стратегическом подходе инвестирование производится в целые классы рыночных бумаг, при тактическом – в определенные виды акций или облигаций.
В любом случаи, при управлении портфелями ценных бумаг, инвестор или управляющая компания должны четко оценивать риски при вложении денежных средств. Для оценки прибыльности и рисков финансовых инвестиций применяются различные методики, многие из которых стали основной программного обеспечения. Также, при управлении инвестиционным портфелем ценных бумаг, используются как фундаментальные, так и технические методы анализа ситуации на рынке.
В настоящее время существует множество различных методик, которые используются при управлении портфелями ценных бумаг. Найти более подробную информацию о подобных методиках можно на специализированных сайтах в сети интернет или в различной литературе. Кроме того, многие специалисты, занимающиеся исследований существующих и разработкой новых методик управления портфелями ценных бумаг, часто принимают участие в различных конференциях и других мероприятиях, где делятся своими мнениями о различных способах проведения и управления инвестициями.